DISC 1
1. The Beast
2. 宵ノ花
3. 愛に誉れ
4. 生命のアリア
5. 修羅ノ義
6. 藍より青し
7. Interlude ～Starlight～
8. Starlight (I vs I ver.)
9. そして、まほろば
10. 時の方舟
11. BRAVE
12. [Bonus Track] 星の如く
13. [Bonus Track] 名作ジャーニー

DISC 2
1. [Blu-ray/ボカロ三昧2 大演奏会] Overture～ボカロ三昧2 大演奏会～
2. [Blu-ray/ボカロ三昧2 大演奏会] フォニイ
3. [Blu-ray/ボカロ三昧2 大演奏会] エゴロック
4. [Blu-ray/ボカロ三昧2 大演奏会] グッバイ宣言
5. [Blu-ray/ボカロ三昧2 大演奏会] Surges
6. [Blu-ray/ボカロ三昧2 大演奏会] 天ノ弱
7. [Blu-ray/ボカロ三昧2 大演奏会] 紅一葉
8. [Blu-ray/ボカロ三昧2 大演奏会] アイデンティティ
9. [Blu-ray/ボカロ三昧2 大演奏会] ナイト・オブ・ナイツ
10. [Blu-ray/ボカロ三昧2 大演奏会] ド屑
11. [Blu-ray/ボカロ三昧2 大演奏会] ベノム
12. [Blu-ray/ボカロ三昧2 大演奏会] いーあるふぁんくらぶ
13. [Blu-ray/ボカロ三昧2 大演奏会] ドラム和太鼓バトル～打演飛動～
14. [Blu-ray/ボカロ三昧2 大演奏会] キメラ
15. [Blu-ray/ボカロ三昧2 大演奏会] マーシャル・マキシマイザー
16. [Blu-ray/ボカロ三昧2 大演奏会] Fire◎Flower
17. [Blu-ray/ボカロ三昧2 大演奏会 ENCORE] 吉原ラメント
18. [Blu-ray/ボカロ三昧2 大演奏会 ENCORE] 千本桜